1명째, 41세로 키도 높고 예쁜 얼굴 서 있는 미마녀 나기씨. - 아들의 친구 대학생에게 반해 데이트에 초대된다. - 이야기만이라면 생각하고 놀러 가지만 그의 부끄러워하는 모습에 모성 본능이 간지러져 아들의 친구와의 금단의 성행위로 격렬하게 스스로 쾌락을 드러낸다! - 2명째, 41세, 아직도 야리타이 모듬의 미마녀, 나츠코씨. - 성실하게 아르바이트하고 있는 연하군에게 초대되어 귀엽다고 생각하고 마시러 간다. - 그러나 취해서 성욕을 참지 못하고 그의 방에서 가랑이를 벌려 버린다.