Ang unang tao ay si Nagisa, isang 41 taong gulang na magandang mangkukulam na matangkad at may magandang mukha. - - Siya ay umibig sa kaibigan ng kanyang anak, isang mag-aaral sa kolehiyo, at niyaya siyang makipag-date. - - Pupunta siya upang makihalubilo sa kanya sa pag-aakalang ito ay isang kuwento lamang, ngunit ang kanyang maternal instincts ay nakikiliti sa kanyang nakakahiya na hitsura, at siya ay labis na nasiyahan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kanyang kaibigan ng kanyang anak! - - Ang pangalawang tao ay si Natsuko, isang magandang mangkukulam na 41 taong gulang at nasa kanyang katandaan. - - Inimbitahan ako ng isang nakababatang lalaki na seryosong nagtatrabaho ng part-time, at sa tingin ko ay cute siya, kaya lumabas kami para uminom. - - Gayunpaman, siya ay nalalasing at hindi mapigilan ang kanyang pagnanasa sa seks, kaya't ibinuka niya ang kanyang mga paa sa kanyang silid.