Si Minori Hatsune ay gumugugol ng oras sa isang silid sa isang hotel sa lungsod sa Tokyo kasama si San, isang baguhan na pinili mula sa isang malaking bilang ng mga online na aplikasyon, sa ilalim ng simpleng panuntunan na silang dalawa ay maaaring magpalipas ng buong gabing mag-isa hanggang sa pagsikat ng araw. - - Siya mismo ang nag-isip, ``Kung mabagal lang sana tayo...'', ngunit nawalan siya ng masabi nang napakalakas ng ari ng nakababatang lalaki na lumampas sa kanyang imahinasyon. - - ``Kahit makailang beses na akong nag-ejaculate, malaki pa rin!?'' Nagulat ako, pero maraming beses silang nag-climax at na-excite sa isa't isa... - ★Midnight SEX★ 10 scenes where the lascivious bodies instinctively trembling and make - bawat isa cum, patuloy na makipaglaro sa mga amateur na babae! - - ! - - !