Yuka Endou und Sailor Volcano kämpfen weiterhin gegen Dämonen. - - Die Dämonenhexe Gerrea, die sie hasst, findet heraus, dass Yuka in ihren Lehrer Kento Tachibana verliebt ist, und verführt Tachibana, indem sie sich als ihr Lehrerkollege Himuro verkleidet. - - Sailor Volcano ist erschüttert, nachdem er Zeuge des Treffens der beiden geworden ist, und macht sich auf den Weg, um gegen die Youma zu kämpfen. Dabei findet sie heraus, dass der Himuro, der dort aufgetaucht ist, die Hexe Gerrea ist. - - Da Tachibana von Gerulea als Geisel genommen wird, kann Sailor Volcano nicht widerstehen und wird von einem Dämon geschlagen und fällt in Ohnmacht. - - Um Körper und Geist des von ihr gefangenen Sailor Volcano zu zerstören, neckte Gelrea sie vor Tachibana und machte Tachibana zu ihrem Dämon Gerhardt. - - [SCHLECHTES ENDE]