Kyoko, ein wunderschönes junges Mädchen, lernt von ihrer Cousine das Cross-Dressing, was die masochistische Natur tief in ihrem Herzen erweckt. - - „Als Frau möchte ich das Spielzeug eines Mannes sein.“ Kyoko wird von einem perversen Verlangen erfasst und wird von einem perversen Mann mittleren Alters dazu gebracht, als hübscher Viehjunge im Cross-Dressing wiedergeboren zu werden. - - Naru ist ein hübscher junger Masochist, dessen tägliche Routine darin besteht, die Schwänze seiner Klassenkameraden zu lutschen. - - Mit ihrem wunderschönen, mit Prinzessinnen-Make-up geschmückten Gesicht und hübschen Kostümen lutscht und reinigt sie den ungewaschenen Penis eines Mannes mittleren Alters. - - Er führt einen Analdildo tief in sein Rektum ein, bearbeitet den weiblichen Schwanz und masturbiert wild.